關于電池新能源行業現狀與發展趨勢的幾點思考！

關于電池新能源行業現狀與發展趨勢的幾點思考

新能源汽車新賽道已開啟，車企全面擁抱電動化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應緊缺或成為影響銷量的關鍵因素；動力電池新勢力快速成長，跨國車企巨頭自產電池提速，二三線品牌也在加速追趕第一梯隊企業，動力電池全球競爭格局未來或迎來較大變數。

我國新能源汽車產銷分別完成53.3萬輛和51.5萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍；新能源乘用車在整體汽車市場的滲透率為8.6%，較2020年5.8%的滲透率明顯提升。

在動力電池方面，中汽協數據顯示，今年一季度我國動力電池產量達32.8GWh，同比增長296.5%；銷量達23.9GWh，同比增長201.0%；裝車量達23.2GWh，同比增長308.7%；共有48家動力電池企業實現裝車配套。

另據電池網統計，2021年一季度，以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源、保力新等為代表的動力電池企業相繼公布了20多個動力電池相關新投建項目，整體投建資金高達1600多億元，建設年產能超過350GWh。

新能源汽車及動力電池市場景氣度高，帶動電池材料“漲”聲四起。于清教舉例說，1月初，電池級碳酸鋰價格還不到5.5萬元/噸，目前均價已超9萬元/噸；目前國內動力型優等品磷酸鐵鋰均價約4.8萬元/噸，而在1月初均價還不到3.8萬元/噸。

“鋰電池應用細分市場也值得期待！”于清教介紹，儲能、電動工具、電動兩輪車領域的增量可期。

來自EVTank、中國電池產業研究院、伊維經濟研究院的數據顯示，2020年全球儲能用鋰電池出貨量為28.5GWh，同比增長35.8%。其中，2020年，中國包括通信基站儲能、家庭儲能、電力系統儲能在內的儲能用鋰電池出貨量為14.2GWh，同比增長65.1%，遠高于全球增速。預測到2025年，中國市場儲能用鋰電池出貨量或將達到60GWh，五年的復合增長率將超過33%。

在電動工具領域，2020年，全球電動工具用鋰電池的出貨量達到20.2億只，同比增長幅度高達19.5%。今年一季度，國內電動工具用鋰電池企業訂單飽滿，國產電池替代提速。

在電動兩輪車領域，2020年，中國電動兩輪車總體產量為4834萬輛，同比增長約27.2%，目前累計保有量已達3.4億輛。其中，中國鋰電版電動兩輪車的產量達到1136萬輛，總體滲透率達到23.5%，同比增長84.7%。預計到2025年，整個鋰電版電動兩輪車的市場滲透率接近60%。

電池新能源行業發展趨勢預判

一、新能源汽車新賽道已開啟，車企全面擁抱電動化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應緊缺或成為影響銷量的關鍵因素；

二、動力電池新勢力快速成長，跨國車企巨頭自產電池提速，二三線品牌也在加速追趕第一梯隊企業，動力電池全球競爭格局未來或迎來較大變數；

三、動力電池行業進入新一輪投資擴產小高峰，設備、材料領域率先受益，全產業鏈掀起擴產潮，但經過上一輪的深度洗牌，投資擴產主要集中在頭部企業中；

四、電池新能源行業跨界投資目前已相對理性，但隨著下游需求市場的擴容，未來肯定還會吸引更多具有資本與資源優勢的巨頭入場；

五、本輪電池材料價格普漲，是由于供需錯配、全球貨幣超發等影響，預計漲價仍將持續，但漲幅會有所放緩。以磷酸鐵鋰為例，近半年來市場滲透率明顯加快，成本低與高安全性是關鍵因素，如果價格漲幅過大，成本優勢不再，市場需求也將放緩；

六、目前能實現動力電池裝機的企業不到50家，且裝機量排名前三的企業占據7成以上的市場份額，前十企業占據了九成以上市場份額，動力電池市場競爭太過激烈，但儲能、電動工具、兩輪電動車、智能家居等鋰電池細分市場正開始快速上量，值得關注；

七、在電池新能源領域，“中國市場國際化，國際市場中國化”這一趨勢日益凸顯，中國憑借完善的供應鏈優勢、成本優勢、規模優勢，在國際市場的競爭力正持續強化。但是，海外投資需謹慎，因為不確定因素較多，除了成本因素，還有地緣政治、疫情控制風險、環保、回收等；

八、隨著新能源汽車保有量的日漸提升，快充模式和換電模式將迎來快速發展期，相關企業已提前布局：到2025年，國家電投計劃新增投資持有4000座換電站，中國石化也宣布將布局5000座充換電站；

九、以財政補貼為核心的汽車促消費政策已接近尾聲，新能源汽車產業已開始由政策驅動向市場驅動轉換，產業配套環境、充換電基礎設施建設，動力電池回收、新能源汽車后市場規范等政策亟待完善。